智库要览丨探寻低空经济“腾飞”之路

ZHIKUYAOLAN

编者按

作为新质生产力的代表，低空经济正在加速起飞，并逐渐成为经济增长的重要引擎。低空经济当前在国内迎来良好的发展机遇，一方面，得益于新一轮科技革命和产业变革的纵深推进；另一方面，也得益于我国长期积累的加工、制造以及综合集成优势。数据显示，2023年我国低空经济规模超5000亿元，2030年有望达到2万亿元。放眼未来，进一步发展低空经济产业，仍须进一步完善政策法规、提升保障措施、加大市场开发力度。

低空经济催生万亿级大市场

阅读提示：作为一种新的经济业态，低空经济具有高科技主导、高效能运营和高质量发展等新质生产力的核心特征，其具有广阔的发展前景，是我国抢占发展机遇，推动高质量发展，建立现代化产业体系的重要布局。《中国低空经济发展研究报告（2024）》指出，2023年低空经济规模达5059.5亿元，增速达33.8%，预计到2026年有望突破万亿元。中国民航大学航空经济发展研究所的研究显示，低空经济发展指数增幅明显大于国民经济增幅，具有巨大的经济社会效益。《低空经济发展白皮书2.0-全数字化方案》认为，全数字化低空系统必须具有全空域、全因素、全数字、全兼容、全流程、全开放等特性。整体而言，中国低空经济正朝着规模化、智能化和可持续发展的方向迈进，各方都在推动低空经济发展中发挥着重要作用。

赛迪顾问：

低空经济将迎万亿元发展空间

赛迪顾问日前发布《中国低空经济发展研究报告（2024）》（以下简称“报告”），从概念与内涵、区域发展基础、前沿赛道、发展建议等层面对低空经济作了分析。

报告认为，低空经济主要包括低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障四个环节。低空要素化、要素场景化、场景经济化是当前发展低空经济的本质。据测算，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，增速达33.8%。随着低空飞行活动日益增多，低空基础设施投资拉动成效逐步显现，未来几年，我国低空经济仍将保持快速增长态势。预计到2026年，低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。其中，在低空经济规模贡献中，低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大，接近55%；围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动带来的贡献接近40%，而低空基础设施和飞行保障的发展潜力尚未充分显现。

报告提出，预计2024年电动垂直起降航空器（eVTOL）产业将迎来第一轮商业化爆发周期，观光旅游等特定场景将成为首选，多场景规模应用将持续探索，随着多机型适航认证的加速推进，行业将保持较高增长态势。未来，随着更多企业跨界融入低空产业链，关注点将逐步延展至飞行器动力系统、低空运营服务和低空新型基础设施等多个领域。

中国民航大学航空经济发展研究所：

低空经济发展蕴含巨大经济社会效益

中国民航大学航空经济发展研究所发布的《中国低空经济发展指数研究报告（2019—2023）》（以下简称《报告》）显示，从2018年到2022年，中国低空经济整体发展已按下“加速键”，其中，经济贡献增幅明显快于产业成长。以2019年为基准年（采用2018年数据），2019和2023年中国低空经济发展指数分别为100.00和328.35点，增幅228%。其中，产业成长增幅157%，低空运营、飞行器制造和保障服务产业成长增幅分别为31%、143%和206%；经济贡献增幅为264%，GDP类、就业类指标增幅分别为299%、203%。可见，中国低空经济发展增幅（228%）明显大于同期国民经济增幅（30%），揭示低空经济处于裂变式增长阶段；经济贡献增幅（264%）远大于产业成长增幅（157%），印证低空产业具备“产业链条长、服务领域广、带动作用强”等特点，蕴含着巨大的经济社会效益。

《报告》指出，在低空运营产业方面，山东、四川、新疆三省（区）借助省（区）内多个飞行学院（校），飞行架次等指标领先全国。在低空飞行器制造产业方面，广东、四川、江苏三省依托深圳、自贡、南京、苏州等地制造业基础，以无人机为主的低空飞行器制造业市场规模占全国比例超过95%。在低空保障服务产业方面，广东、海南、山东等三省提供充裕资源，服务产业表现突出。在经济贡献方面，广东、江苏、上海总体名列前三。在GDP贡献方面，广东、江苏、浙江名列前三。其中，江苏、浙江依靠“低空 高端制造”的优势，积极承接长三角、珠三角及全国其他地区低空科技研发成果并快速产业化。在就业贡献方面，广东、上海、天津名列前三，上海以“低空 经济中心”带动低空研发、金融租赁等岗位快速增长，天津发挥“低空 海洋石油”的地域优势冲进前三。

粤港澳大湾区数字经济研究院：

安全、高效和低成本是低空经济规模化发展的前提

粤港澳大湾区数字经济研究院发布《低空经济发展白皮书2.0-全数字化方案》（以下简称“白皮书”）分享了对低空经济新的认知和理解，尤其是对SILAS系统（智能融合低空系统）的认知提升。首先，SILAS系统必须是一个赋能平台，必须是一个操作系统。这是由低空经济众多的关联主体、多样化的管理和业务形态所决定的。人们可以利用其提供的能力，搭建无穷无尽的应用，服务众多的管理主体、运营企业、商业模式等。其次，SILAS系统必须是一个全数字化系统，对低空飞行和低空空域进行精细化管理，保证低空经济的安全、高效和低成本，这是低空经济能规模化发展的前提。

白皮书认为，全数字化低空系统必须具有全空域、全因素、全数字、全兼容、全流程、全开放等特性。

白皮书介绍了数据驱动的SILAS系统框架，明确了系统的数据流向以及整个系统关键模块的主要功能，阐述了SILAS系统与传统基于航路的空域管理和飞行管理的本质区别，解释了SILAS操作系统内核如何来管理和调度时空资源和时空进程，在保证飞行安全的前提下，最大化提升可使用空域的运行效率。这些创新性的技术，代表了低空经济未来的发展方向和目标。同时，SILAS系统还依托最新的人工智能技术，建立了人与机器之间超越传统人机界面的新交互方式，着重点放在对宏观态势的感知和微观操作的指派上。

产业创新助推低空经济发展

阅读提示：低空经济是以低空飞行活动促进产业融合发展的综合性经济形态。随着我国通用航空的不断发展，无人机产业保持全球领先，下游应用场景不断增加，低空经济逐渐成为一片新蓝海。《低空经济产业发展白皮书》指出，我国低空经济产业具有巨大的发展潜力，未来将对国民经济作出重要贡献。其还强调了低空经济的成长性、融合性和辐射面广，但低空经济产业仍面临着规模小、竞争力不足、基础设施不完善等挑战。《2024年我国无人机产业发展形势展望》认为，无人机行业作为低空经济的重要组成部分，将展现出强劲的发展潜力。2024—2028年，预计国内民用无人机年均增长近20%。《2024年中国eVTOL产业发展报告》则针对中国电动垂直起降航空器（eVTOL）产业发展面临的问题提出了建议。这些举措将有助于推动中国eVTOL产业的快速发展，为低空交通数字化体系建设提速，为国家经济发展注入新动力。

中国电子信息产业发展研究院未来产业研究中心：

低空经济孕育巨大投资价值和增长潜力

中国电子信息产业发展研究院未来产业研究中心（无线电管理研究所）空天信息研究室发布《低空经济产业发展白皮书》（以下简称《白皮书》）显示，低空经济产业具有成长性高、产业融合性强、产业链条长、应用辐射面广的特征，孕育了巨大投资价值和增长潜力。据测算，到“十四五”末，低空经济对国民经济的综合贡献值将达到3万亿元至5万亿元。

在企业层面，《白皮书》指出，当前全国无人机试验区增至20家，包括顺丰无人机航空运营（试点）业务、京东全国范围内无人机物流配送业务升级、美团无人机配送航线试点、东部通航低空“的士”等。

中国电子信息产业发展研究院未来产业研究中心（无线电管理研究所）空天信息研究室副主任周钰哲表示，低空经济将为新产品新业态提供广阔空间，低空经济产业加快与信息通信、交通物流、文化旅游等融合，培育一批智能物流、智慧交通、无人信息消费、应急巡查、生态监测等新场景，强化新一代信息技术赋能，健全低空观光、低空运输等新业态新模式。

周钰哲认为，我国低空经济产业仍存在“小少难散”的挑战。具体来看，低空经济整体产业规模较小且竞争力不高，基础设施有待完善，低空空域开放缓慢且控制能力较弱，应用场景单一且专业人才欠缺。

中国电子信息产业发展研究院：

预计2024—2028年国内民用无人机年均增长近20%

中国电子信息产业发展研究院发布《2024年我国无人机产业发展形势展望》（以下简称“报告”）指出，2023年，我国无人机产业经受住了考验，市场规模持续增长。

据中国电子信息产业发展研究院预计，2023年我国民用无人机市场规模将增至1650亿元。展望2024年，政策、资本以及企业等因素的持续利好，我国无人机市场规模将不断壮大、关键技术将快速突破以及应用领域将持续拓展。2024—2028年，预计国内民用无人机年均增长近20%。

报告预计，2024年，无人机产业将在需求侧加速牵引供给侧向中游环节聚焦发力；在技术上，智能化、集群化等新兴技术有望进入快速迭代期；在市场方面，顶层法规文件的施行将保障无人机产业平稳规范发展。

展望未来，无人机市场保持快速增长、需求牵引企业技术和产品开发进一步强化、智能集群技术仍需突破、市场布局将继续保持。

中国电子信息产业发展研究院还建议，要完善政策法规体系，强化配套措施；优化无人机创新机制，加大人才培养；拓展无人机应用市场，提升服务能力。

腾讯研究院等机构：

eVTOL极具科技创新性、市场潜力和想象空间

中国无人机产业创新联盟联合腾讯智慧交通、腾讯研究院、北京艾迪智联科技有限责任公司等共同编写的《2024年中国eVTOL产业发展报告》（以下简称《报告》）日前发布。《报告》指出，低空经济是国家战略性新兴产业，是新质生产力的典型代表，发展低空经济前景广阔、意义重大。当前，产业热度较高，相关机构纷纷瞄准无人机、电动垂直起降航空器（eVTOL）、飞行汽车等低空经济新兴领域布局，各地政府也陆续出台支持政策，一些研究机构、社会资本和企业加大了研发投入。《报告》对国内外eVTOL及城市空中交通技术发展进行了展望，认为未来有七大趋势：矢量推进型eVTOL将成为主流构型技术路线，应用涵道风扇设计的机型将进一步增加，电力推进系统向更高效、更轻量、更安全的方向发展，电池技术不断突破、性能全面提升，态势感知与空中避障技术逐渐应用于城市空中交通，智能驾驶技术实现自主飞行任重道远，低空交通数字化体系建设提速。

《报告》认为，eVTOL是值得发展的重要产业，极具科技创新性、市场潜力和想象空间。加快eVTOL的研发及产业化推广应用，对于引领航空产业实现跨越式发展、培育新的经济增长点和增长新引擎、提升国家公共服务能力等都具有十分重要的意义。

同时，针对中国eVTOL产业发展面临的问题，《报告》建议，应充分吸收借鉴国际经验、电动汽车等行业发展经验，将eVTOL提升至国家战略高度统筹推进，加快行业管理政策、法规、标准完善，加大融资、基金及奖补等支持力度，引导产业链上下游大型企业参与投资，设立科研创新项目，提供政策性平台，加快开展试点运行，培育工程技术人员及运行人才，提升民众接受度和信任度并加强国际合作。

总 监 制丨王 辉 车海刚

监 制丨李丕光 王彧 刘卫民

主 编丨毛晶慧 编 辑丨曹 阳